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中钢协:后期国内钢材市场价格将呈小幅波动走势
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  据中国钢铁工业协会信息

  5月份,国内市场仍处于钢材需求旺季。受钢铁产能释放加快影响,国内钢材市场呈现供大于求态势,市场预期回落,钢材价格由升转降。进入6月份,前两周钢材价格继续下行,预计后期将呈小幅波动走势。

  一、钢材价格环比由升转降

  5月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为111.10点,环比下降1.57点,降幅为1.39%,环比由升转降;同比下降3.19点,降幅为2.79%。

  从全月情况看,5月份CSPI中国钢材价格指数平均值为111.93点,比4月份平均值下降0.12点,降幅为0.11%。

  1、长材、板材价格均由升转降,板材降幅高于长材

  5月末,CSPI长材指数为117.85点,环比下降1.59点,降幅为1.16%,环比由升转降;CSPI板材指数为106.98点,环比下降1.74点,降幅为1.60%,环比由升转降,比长材价格降幅高0.44个百分点;与去年同期相比,长材价格指数上升0.01点,升幅为0.01%;板材价格指数下降6.05点,降幅为5.35%。

  2、主要钢材品种价格变动情况

  5月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格均有所下降,其中:线材、钢筋和角钢价格环比分别下降34元/吨、76元/吨和12元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格环比分别下降60元/吨、77元/吨、131元/吨和17元/吨;热轧无缝管价格环比下降77元/吨。

  3、各周钢材价格指数变化情况

  5月份,CSPI国内钢材价格指数在前三周持续小幅上升,第四周略有回落;进入5月份,第一周价格环比上升,第二、三周连续小幅回落。

  4、主要区域市场钢材价格变化情况

  据钢铁协会监测,5月份,CSPI全国六大区域市场价格指数均由升转降,其中:西南地区降幅较大,环比下降1.57%;东北地区降幅较小,环比下降0.85%;华北、华东、中南和西北地区价格指数环比分别下降1.24%、1.43%、1.39%和2.78%。

  二、国内市场钢材价格变化因素分析

  5月份,国内市场仍处于钢材需求旺季,但受钢铁产能释放加快影响,钢材市场呈现供大于求态势,钢材价格由升转降。

  1、我国经济继续保持稳中有进态势,增速有所回落

  据国家统计局数据,1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.6%,增速比1-4月份回落0.5个百分点。其中基础设施投资同比增长4.0%,增速回落0.4个百分点。5月份当月环比增长0.41%;全国房地产开发投资同比增长11.2%,增速回落0.7个百分点。其中房屋新开工面积增长10.5%,增速回落2.6个百分点;5月份,规模以上工业增加值同比增长5.0 % ,比4月份回落0.4个百分点;环比增长0.36%。在主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、铁路\船舶\航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业增速较上月有所加快,汽车制造业继续下降。总体来看,钢材需求增长态势有所回落。

  2、产能释放较快,钢铁产量保持增长

  据国家统计局统计,5月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为7219万吨、8909万吨和10740万吨,分别同比增长6.6%、10.0%和11.5%;日产粗钢287.39万吨,再创历史新高,环比增加3.96万吨,增长1.4%。另据海关统计,5月份,全国钢材出口量574万吨,环比减少58万吨,下降9.2%;全国钢材进口量98万吨,环比减少2万吨,下降1.8%;净出口钢材折合粗钢496万吨。按上述数据估算,5月份全国粗钢日均供给量为271.43万吨,环比增长2.4%。由于钢铁产能释放较快,钢铁供给量继续保持增长。

  3、进口铁矿石价格波动上行,推动钢铁生产成本上升

  5月份,铁矿石价格继续呈上升走势,国产铁精矿和进口铁矿环比分别上86元/吨和6.31美元/吨;炼焦煤和冶金焦价格也明显上升,环比分别上升35元/吨和246元/吨;废钢价格由升转降,环比下降16元/吨。与上年同期相比,国产矿、进口矿价格分别同比上升36.58%和54.30%,炼焦煤和冶金焦价格分别同比上升3.91%和1.96%,废钢价格同比上升13.06%。从总体情况看,铁矿石价格上涨较快、幅度较大,推动钢铁生产成本大幅上升。

  三、后期钢材市场价格走势分析

  随着国家稳增长政策措施持续发力,后期钢铁需求有望保持平稳。受钢铁产能释放保持高水平影响,国内市场供给端增长较快,后期钢材价格难以回升,将呈小幅波动走势。

  1、国民经济运行保持平稳,有利于行业平稳运行

  随着供给侧结构性改革的持续深入,开放市场、减税降费等政策措施陆续出台,我国经济韧性不断增强。从1-5月运行情况看,固定资产投资、制造业等主要用钢行业均保持增长,前期稳增长政策对需求的拉动还在持续。从后期情况看,稳增长宏观调控政策不会转向,钢材需求将保持稳定。同时,高价矿对钢铁产能释放也起到抑制作用。国民经济将延续总体平稳、稳中有进的发展态势,有利于钢铁行业实现平稳运行。

  2、环保政策进一步加严,有利于钢材市场供需平衡

  4月28日,国家发改委等四部委联合印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中指出,国家将严格新改扩建项目环境准入,严禁新增钢铁冶炼产能,新改扩建(含搬迁)钢铁项目要严格执行产能置换实施办法;按照钢铁企业超低排放指标要求,要同步配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施等。这些措施将有效控制钢铁产能过快释放,有利于国内市场钢材供需保持平衡。6月6日,国家发改委等三部委联合发布了《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020)》,内容涉及汽车、家电,消费电子产品的刺激政策,考虑到后期房地产竣工状况的好转,将会钢铁下游需求形成一定的提振作用,有利于钢材市场供需平衡。

  3、钢材总体库存小幅上升,市场预期有所降低

  5月份,钢材社会库存继续下降。5月末降至1347万吨,环比减少215吨,降幅为13.75%。进入6月份以来钢材库存小幅回升,截止6月14日升至1363万吨,比5月末增加16万吨,增幅为1.17%。从具体品种看,热轧板及中厚板增加了18万吨,钢筋库存减少3万吨,线材库存增加2万吨,冷轧板下降1万吨。钢材库存总体上升,后市预期有所降低。

  四、后期市场需要关注的主要问题:

  一是钢铁产能释放加快,不利于市场供需平衡。5月份,全国粗钢日均产量达到287.43万吨,环比增长1.4%,再创历史新高。由于钢铁产能释放加快,对后期市场供需平衡带来较大压力。钢铁企业应自觉维护去产能成果,促进行业平稳运行。

  二是进口铁矿石价格持续高位,钢铁企业提高效益难度加大。截止6月17日,CIOPI进口铁矿石价格升至104.15美元/吨,比上月末上涨6.68%,比年初上涨50.88%,而同期中国钢材价格指数(CSPI)环比下降2%,比年初上涨1.64%。进口铁矿石价格涨幅远超钢价,给钢铁企业带来极大的减利影响。

  三是钢材出口同比下降,后期国际市场仍面临不确定因素。5月份,全国钢材出口574万吨,同比下降114万吨,降幅为16.6%。国际市场面临不确定因素。钢铁企业应努力扩大出口,保持国际市场份额。

 
 
 
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